Beskrivning: Swing, Sister, Swing: Regisserad av Joseph Santley. Med Ken Murray, Johnny Downs, Kathryn Kane, Eddie Quillan. Broadwaypressagenten Nap Sisler ser en chans att göra en nationell hit med en ny dans, "The Baltimore Bubble", skapad av Greenvale bensinstationsvakt Johnny Bennett. Nap marknadsför dansinstruktören professor L. Orlando Beebee av $500 för att ta Johnny, hans danspartner Snookie Saunders och Greenvale-butiksexpeditören och heta trombonisten Satchel-Lips Peters till New York. Trion introducerades på en nattklubb av bandledaren Ted Weems och är en hit. Greenvale-trion börjar en teaterturné med sin dans, nu en nationell sensation. Vurmen dör snart ut och Johnny stannar i New York för att försöka få en ny chans att bli berömmelse med en dansare, Nona, medan de andra två återvänder till Greenvale. Den nya akten floppar snart och Johnny återvänder till Greenvale och möts av Snookie, Satchel-Lips och stadsbandet, som eskorterar honom till en ny och påkostad bensinstation byggd med pengarna som tjänats in från "The Baltimore Bubble".."